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Conseiller en gestion de patrimoine financier H/F, Vienne (38200)

Réf : JN313
Secteur d'activité :
Emploi Commerce et Vente
Commerce et Vente
Types de contrat :
CDI
Salaire :
20-25 K€
Secteur d'activité :
Emploi Commerce et Vente
Commerce et Vente
Expérience :
Confirmé
Lieu de mission :
Vienne (38200)
Diplômes :
Bac + 2
Début de mission :
Agence Synergie
Agence Synergie Beaune
3C, rue du Tribunal
21200 BEAUNE
Téléphone :
03 80 26 77 46

Description Société

1er Groupe français indépendant dédié à l’emploi, depuis plus de 45 ans, Synergie met son expertise au service des entreprises, intérimaires et candidats sur l'ensemble des métiers du recrutement, travail temporaire, formation et conseil RH. Synergie représente aujourd'hui un réseau de 640 agences réparties dans 15 pays dans le monde et 2990 collaborateurs permanents unis par les mêmes valeurs. Rejoignez-nous !

A propos de notre client

basé à Vienne

Description du poste & profil recherché

Missions :
- Conseil et guide une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière. Peut mettre en œuvre des mandats de gestion.
- Consulter les fichiers clients en préparation des entretiens programmés,
- Analyser la situation financière du client et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale (assurance vie, valeurs mobilières, ...),
- Définir avec le client ses objectifs (constitution d'une épargne, défiscalisation, ...) selon ses besoins (régime matrimonial, succession, ...),
- Etablir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés (assurance vie, portefeuille boursier, ...),
- Déterminer une stratégie financière (achat de titres, assurance vie, immobilier, ...) et orienter si besoin le client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille,
- Etablir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés et les adresser au client,
- Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque évènement (cession de biens, succession, divorce, ...)
- Réaliser des campagnes de promotion de produits financiers auprès de clientèles ciblées,
- Développer un portefeuille de clients/prospects

Détail des compétences requises

Déplacement sur plusieurs départements : 69-38
Véhicule de fonction, téléphone
Salaire fixe + commissions sur vente
Profil :
- Expérience de minimum 4 ans dans le milieu bancaire et/ou assurances
- Horaires variables : rdv le soir chez les particuliers
Poste en CDI
Merci de contacter votre agence Synergie Beaune au 03 80 22 74 23 ou de postuler par mail.
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